Ver el historial de un cliente
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Ve a la sección Clientes
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Clientes.
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Abre el perfil del cliente
Localiza al cliente en la lista o búscalo por nombre, teléfono o correo. Haz clic en su nombre para abrir su perfil. En la cabecera verás su teléfono, su correo, desde cuándo es cliente y los botones WhatsApp, Llamar y Reservar ahora.
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Revisa sus indicadores de asistencia
Debajo de la cabecera, el perfil muestra:
- Citas cerradas: citas que ya ocurrieron.
- Asistencia: porcentaje de citas a las que asistió.
- Faltas: número de citas marcadas como No asistió.
- Última falta: fecha de la última falta registrada.
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Revisa el historial de citas
La pestaña Historial muestra una fila por cada cita con los siguientes datos:
- Fecha y hora de la visita.
- Servicio recibido.
- Profesional que atendió.
- Precio cobrado.
- Estado de la cita.
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Exporta el historial si lo necesitas
Haz clic en Exportar para descargar el historial completo del cliente en formato de hoja de cálculo (XLSX).
Consultar las notas de las citas
Las notas de una cita se registran en el momento de agendarla, ya sea desde la página de reservas pública o desde el panel al crear una cita manualmente. Para revisar las notas de un cliente, sigue estos pasos.1
Abre el perfil del cliente
Ve a Clientes y haz clic en el nombre del cliente.
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Cambia a la pestaña Notas
En la parte superior del historial, haz clic en la pestaña Notas. El contador de la pestaña indica cuántas notas hay.
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Lee las notas por visita
Cada nota aparece junto a la fecha de la cita correspondiente. Aquí encontrarás indicaciones como alergias, preferencias de productos o cualquier detalle que el cliente o el equipo registró al agendar.
Las notas son internas. Los clientes nunca las ven, ni en su WhatsApp ni en la página de reservas. Si no hay notas registradas en ninguna cita, la pestaña Notas aparecerá vacía. Las notas no se pueden editar después de crear la cita.
Identificar las citas con nota
No necesitas abrir cada cita para saber si trae una nota. En la Agenda (vistas Día y Semana), en la tabla de Citas y en Próximas citas del Inicio, las citas con nota muestran un pequeño ícono oscuro de globo de texto junto al nombre del cliente. Pasa el cursor sobre el ícono para leer la nota, o haz clic en él para abrir el detalle de la cita, donde la nota aparece completa.Registrar una nota al agendar una cita
Para que una nota quede en el perfil del cliente, debes agregarla en el momento de crear la cita.1
Crea una nueva cita desde el panel
En Inicio, Agenda o Citas, haz clic en Nueva cita; o abre la ficha del cliente y haz clic en Reservar ahora.
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Selecciona al cliente y agrega la nota
Elige al cliente. Justo debajo aparece el campo Notas (opcional): escribe la indicación o preferencia que quieres guardar. Por ejemplo: “Alérgica al tinte con amoniaco”, “Prefiere citas a las 10 AM” o “Solicitar confirmación con 48 horas de anticipación”.
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Completa los datos de la cita
Selecciona el servicio, el profesional, la fecha y la hora.
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Guarda la cita
Haz clic en Confirmar reserva. La nota queda vinculada a esa cita y aparecerá en la pestaña Notas del perfil del cliente y en el detalle de la cita.